证券代码：300872        证券简称：天阳科技            公告编号：2023-024

                天阳宏业科技股份有限公司

(资料图)

              保荐机构（主承销商）：国海证券股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

  天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“发行人”）向不特定对象发行可转换公司

债券（以下简称“天阳转债”或“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可

〔2023〕47 号文同意注册。国海证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”

或“国海证券”）为本次发行的保荐机构（主承销商）。本次发行的可转换公司债券简

称为“天阳转债”，债券代码为“123184”。

  本次发行的可转债规模为 97,500.00 万元，每张面值为人民币 100 元，共计 975 万

张，按面值发行。本次向不特定对象发行的可转债向发行人在股权登记日收市后登记在

册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过

深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。

一、本次可转债原股东优先配售结果

  本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2023 年 3 月 23 日（T 日）结束，本次发

行向原股东优先配售的天阳转债总计 6,257,894 张，即 625,789,400.00 元，占本次可转债

发行总量的 64.18%。

二、本次可转债网上认购结果

  本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴

款工作已于 2023 年 3 月 27 日（T+2 日）结束。根据深交所和中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，保荐机构（主承

销商）做出如下统计：

  网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：                          3,455,768

  网上投资者缴款认购的金额（元）：                           345,576,800

  网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：                            36,332

  网上投资者放弃认购金额（元）：                              3,633,200

三、保荐机构（主承销商）包销情况

  网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的可转债由

保荐机构（主承销商）包销。此外，《天阳宏业科技股份有限公司向不特定对象发行可

转换公司债券发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为一个申购单位，网上申购每

保荐机构（主承销商）包销可转债的数量合计为 36,338 张，包销金额为 3,633,800.00 元，

包销比例为 0.37%。

保荐承销费用后划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交登记申请，将包销

的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

四、保荐机构（主承销商）联系方式

  如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。

具体联系方式如下：

  保荐机构（主承销商）：国海证券股份有限公司

  办公地址：深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦 29 楼

  联系人：资本市场部

  联系电话：0755-83705955

                              发行人：天阳宏业科技股份有限公司

                       保荐机构（主承销商）：国海证券股份有限公司

（此页无正文，为《天阳宏业科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行

结果公告》之签章页）

                     发行人：天阳宏业科技股份有限公司

                              年   月   日

（此页无正文，为《天阳宏业科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行

结果公告》之签章页）

                保荐机构（主承销商）：国海证券股份有限公司

                              年   月   日

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